课程须知上课时间：老师和学生双方协商确定
答疑时间：老师和学生双方协商确定
上课地点：上海人民广场校区
授课班型：4-7人，一位教练仅同时教授一支队伍
适应对象：零基础入门商学院，适合9-12年级学生，能适应英文授课，对商科感兴趣的同学
项目介绍
沃顿商业投资挑战赛（Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition），简称KWHS（中文简称：沃顿商赛）, 是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛，由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院（U.S.News本科商学院）官方举办，含金量非常高，对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛。比赛全程历时8个月，全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台，展示团队的投资组合策略。
比赛内容
每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资，时长为10周。OTIS线上平台同步于全球股市，实时更新。本次大赛共计11种类别，约400支股票，其中以美股为主。对于优胜者的评定，评审的重点并不在投资增长的结果上，而是这个小组投资策略的综合表现。比赛中，每组要交两次报告：一个是中期小组回顾和后的综合性的投资策略描述。需要注意的是，竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。不过，KWHS竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的，而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。
组队规则
1、队员不需要来自同一所学校同一国家
2、一支参赛队伍由一位导师带队，4-7人一组队伍参赛；
3、每个小组的指导老师需在小组申请参赛之前申请，且只能申请一次；
4、申请成功第二天会收到欢迎邮件；
5、学生注册仅需要小组组长一个人注册即可，如果有指导老师，则需要把两者关联；
6、提交中期小组回顾报告的时候需要提及小组成员的信息；
7、团队组成：导师、领队、成员；导师带领学员学习商业和金融知识，熟悉竞赛规则；领队是拥有OTIS虚拟交易系统权限的人；团队成员（含领队）每人负责一个板块。
评判标准
这场全球精英高中生汇集的投资竞赛，评判标准可谓是别出心裁，获胜队伍并非是投资回报率（absolute return on investment）的团队，而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现水准的团队；考察的也并非某一个人的能力，而是通过团队策略和执行，达到水准“团队输出”（team deliverables）”的队伍。
参赛收获
1、在美国大学商学院的教学模式下，完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习。
2、培养时间管理、目标管理、团队协同等非常重要的可转换技能。
3、获得沃顿商学院证书并冲刺分赛区和全球总决赛的荣誉。
4、加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平，清晰未来的学业和职业规划。
5、结识志同道合的同龄人，累积金融圈的初始人脉。
辅导大纲
课程安排：
【阶段：熟悉比赛赛制、学习金融分析和会计学知识】5 小时：
1. 学习内容：
Financial Reporting Mechanics
Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement
Analytical Tools and Techniques
Common Ratios used in Financial Analysis
【第二阶段：掌握股票市场分析的工具和估值模型】5 小时：
1. 学习内容：
Market Organization and Structure
Market Efficiency
Industry and Company Analysis
Equity Valuation: Concepts and Basic Tools
Excel and Valuation Modeling
【第三阶段：分析投资者风险偏好和发展投资策略】5 小时：
1. 学习内容：
Understanding Investor’s Risk Profile
Developing Investment Strategy
Diversification
Global Macro & Inter-market Analysis
【第四阶段：投资组合管理】5 小时：
1. 学习内容：
Introduction to Portfolio Management
Portfolio Risk and Return Part I Portfolio Risk and Return Part II
Portfolio Planning and Construction
【第五阶段：投资组合策略报告的写作和数据搜集处理】10 小时：
1. 学习内容：
Format and Content
Research and Data Collection
Excel and Graphing
Investment Recommendations
【备注】：
1. 具体课时情况根据学生实际学习效果和进度可能发生微调。
2. KWHS 官方给到的备赛资料很少，本课程主要依靠赛制基于教师经验进行推演。
要求学生积极配合老师完成每节课课后的作业，小组成员之间需充分配合，团队
合作与分工，才能产出高质量的投资组合策略报告。
部分老师
马老师：美国艾德菲大学经济学学士，博伊西州立大学工商管理硕士，8年美国留学经验。之前研究生时期在美国做过助教，教美国当地学生Microsoft Office相关软件使用方法。具有丰富的美国学习、生活的经验经历。我也在国内的教育机构及某国际学校国际部教过AP经济学和AP统计学，A-Level经济学，和IGCSE经济学。经济学的美国本科专业学习，管理学的硕士专业学习和丰富的国内国际课程的教学经验，加上英语口语母语水平，在国际课程经济学, 经济学相关的竞赛和商业类竞赛的教学中，可以给学生提供更多的帮助和提升。
授课体系及科目：AP/A-level/IB经济学；经济学竞赛IEO,NEC；商业金融类竞赛SIC,FBLA，KWHS